在工程項(xiàng)目建設(shè)的過程中，信息化主要涉及兩類軟件產(chǎn)品：管理類軟件和工具類軟件。管理類軟件的應(yīng)用主要體現(xiàn)在使用造價(jià)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行造價(jià)管理；運(yùn)用招投標(biāo)平臺提高招投標(biāo)效率，對招投標(biāo)過程進(jìn)行知識管理等。工具類軟件主要有：項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)階段中需要運(yùn)用的工程經(jīng)濟(jì)類軟件。如設(shè)計(jì)階段需要運(yùn)用造價(jià)軟件進(jìn)行限額設(shè)計(jì)和預(yù)算；招投標(biāo)階段需要運(yùn)用工程造價(jià)軟件進(jìn)行工程量計(jì)算和計(jì)價(jià)等。
電子招投標(biāo)系統(tǒng)具有極強(qiáng)的先發(fā)性和排他性，工程電子招投、評標(biāo)系統(tǒng)市場正處于快速發(fā)展階段，未來市場容量會隨著各地方政府招投標(biāo)平臺的電子化過程而逐漸擴(kuò)大。建筑經(jīng)濟(jì)類產(chǎn)品市場中存在較多競爭對手，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，低價(jià)競爭較為有效。大型企業(yè)容易通過限制接口等方式制造排他性，獲得規(guī)模效益。
建設(shè)行業(yè)信息化發(fā)展趨勢
隨著幾十年來美國AutoDesk公司在全球市場的拓展，目前全國范圍內(nèi)的建設(shè)行業(yè)設(shè)計(jì)單位已經(jīng)熟練掌握了CAD技術(shù)，并加以廣泛應(yīng)用。企業(yè)實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)過程中由全手工制圖向信息化技術(shù)應(yīng)用的轉(zhuǎn)型。為了改善建筑企業(yè)的生產(chǎn)效率、提升企業(yè)自身的核心競爭力，并且為了更好的與電子招投標(biāo)系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)信息的即時(shí)傳遞，更多的建筑企業(yè)開始使用工程計(jì)價(jià)軟件、工程量計(jì)算軟件等行業(yè)工具軟件。現(xiàn)在建設(shè)行業(yè)各企業(yè)中90%以上的工程造價(jià)人員已擁有電腦和簡單計(jì)價(jià)軟件，并且有1/3的造價(jià)人員開始使用工程量計(jì)算軟件或鋼筋計(jì)算軟件。在電子政務(wù)方面，建設(shè)部門初步建立了覆蓋各地區(qū)的招投標(biāo)信息網(wǎng)。同時(shí)為了使建筑工程交易過程更加安全、透明、高效，越來越多的地區(qū)開始采用電子招投標(biāo)系統(tǒng)。
雖然我國建設(shè)行業(yè)信息化取得了較大進(jìn)步，但信息化技術(shù)的應(yīng)用在大部分企業(yè)中還處于一種單一化狀態(tài)。目前大部分企業(yè)還局限于專業(yè)軟件的使用，數(shù)據(jù)不能共享，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象比較普遍。參照國外建筑業(yè)信息化的發(fā)展軌跡，在未來若干年內(nèi)，建設(shè)行業(yè)中的工具軟件將進(jìn)一步得到廣泛應(yīng)用。另一方面由于招投標(biāo)整體過程及中標(biāo)后的信息管理很大程度上影響著整個(gè)工程的收益，越來越多的建筑企業(yè)將對工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行招投標(biāo)全過程信息化管理。工程招投標(biāo)整體解決方案將得到大范圍應(yīng)用，并在提高管理水平、節(jié)約項(xiàng)目成本等方面起到重要作用。近年來全球環(huán)保問題被熱議，各個(gè)產(chǎn)業(yè)部門開始對環(huán)保問題加以重視。電子招投標(biāo)系統(tǒng)固有的“公開公正、便捷高效、綠色環(huán)保”的特點(diǎn)，將改變建筑業(yè)乃至其他行業(yè)長期形成的招、開、評、定標(biāo)等模式，在提高生產(chǎn)力、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境方面貢獻(xiàn)巨大。
建設(shè)行業(yè)信息化的逐步推進(jìn)，有助于改善在我國建設(shè)行業(yè)中存在的勞動生產(chǎn)率低、管理水平落后、企業(yè)競爭力不強(qiáng)等一系列問題。在“十一五”期間，建設(shè)部《建設(shè)事業(yè)“十一五”規(guī)劃綱要》明確提出，建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步要以標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化和信息化為基礎(chǔ)，以科學(xué)組織管理為手段，以建設(shè)項(xiàng)目為載體，不斷提高建筑業(yè)技術(shù)水平、管理水平和生產(chǎn)能力。
“十一五”期間，在國家多項(xiàng)利好政策引導(dǎo)下，建筑業(yè)信息化的發(fā)展已經(jīng)取得了顯著成果。在“十二五”規(guī)劃中，決策部門又明確提出“全面提高信息化水平”。以“十一五”期間取得的成果為基石，“十二五”期間在國家各項(xiàng)利好政策的持續(xù)引導(dǎo)下，建筑業(yè)信息化的發(fā)展必將進(jìn)入下一個(gè)快速發(fā)展期。
以下我們將以管理軟件中的電子招投標(biāo)系統(tǒng)和工具軟件中的建筑經(jīng)濟(jì)類軟件為例，來對行業(yè)的競爭格局、市場供求、周期性和主要壁壘進(jìn)行簡要的介紹。
電子招投標(biāo)系統(tǒng)發(fā)展空間巨大
相對于最早出現(xiàn)的造價(jià)預(yù)算類軟件，電子招投標(biāo)系統(tǒng)是近幾年才面世的新產(chǎn)品。以電子招投標(biāo)為主業(yè)的公司數(shù)量較少，并且普遍規(guī)模較小。目前全國80%的地區(qū)沒有使用電子招投標(biāo)系統(tǒng)，市場空間巨大。同時(shí)，電子招投標(biāo)系統(tǒng)的排他性，決定了該領(lǐng)域的市場競爭相對緩和。在電子招標(biāo)市場北京金潤科技市場占有率高達(dá)50%，位列第一。
工程電子招投、評標(biāo)系統(tǒng)市場正處于快速發(fā)展階段。金潤公司產(chǎn)品已經(jīng)占有50%以上市場份額，排名第一。此外，江蘇國泰新點(diǎn)軟件有限公司和北京筑龍信息科技有限公司也占有部分市場。江蘇國泰與金潤公司相比規(guī)模接近、經(jīng)營范圍更廣、但缺乏自主研發(fā)的GDF技術(shù)，沒有金潤公司的產(chǎn)品深入。
電子招投標(biāo)系統(tǒng)具有極強(qiáng)的先發(fā)性和排他性。一旦一個(gè)地區(qū)采用了一種系統(tǒng)，后期更換的可能性較小。目前全國80%的地區(qū)尚未采用電子招標(biāo)，優(yōu)秀企業(yè)在這一過程中將明顯受益。各地招標(biāo)中心是電子招投標(biāo)系統(tǒng)中心端的購買方，產(chǎn)品的品牌、示范效應(yīng)具有較好的說服力，因此市場競爭將體現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競爭格局。
同時(shí)，電子招投標(biāo)系統(tǒng)等復(fù)合功能管理軟件的開發(fā)關(guān)鍵是高端復(fù)合型人才，既要熟悉工程建設(shè)流程、行業(yè)知識及客戶需求，又要精通信息技術(shù)及管理技能的。此外，軟件公司的成功離不開高素質(zhì)的軟件開發(fā)、銷售和管理人才。高素質(zhì)人才、團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及建筑信息化技術(shù)的積累，是行業(yè)重要的壁壘之一。
電子招投標(biāo)市場目前基本供需平衡，未來市場容量會隨著各地方政府招投標(biāo)平臺的電子化過程而逐漸擴(kuò)大，這一市場的擴(kuò)容過程完全靠政策主導(dǎo)。目前電子招投標(biāo)系統(tǒng)在政策上受到扶持，關(guān)于行業(yè)規(guī)范化的法規(guī)也正在起草之中。
電子招投標(biāo)產(chǎn)品正處于快速成長期，并沒有體現(xiàn)明顯的周期性。目前產(chǎn)品銷售市場以大型城市為主。由于大型城市的人員、設(shè)施相對集中和受政策關(guān)注更高等原因，大型城市有更強(qiáng)烈的意愿主動采用電子招投標(biāo)系統(tǒng)。
建筑經(jīng)濟(jì)類產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重
建筑經(jīng)濟(jì)類產(chǎn)品市場中存在較多競爭對手，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，低價(jià)競爭較為有效。大型企業(yè)容易通過限制接口等方式制造排他性，獲得規(guī)模效益。行業(yè)內(nèi)前五大企業(yè)合計(jì)占有73%的市場份額。
上市公司廣聯(lián)達(dá)在行業(yè)內(nèi)的市場占有率在50%以上，業(yè)內(nèi)排名第一。廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司、上海魯班軟件有限公司及上海神機(jī)妙算軟件有限公司等前五大企業(yè)合計(jì)占有市場份額73%。同時(shí)行業(yè)內(nèi)還存在部分中小型企業(yè)從事單一工具軟件業(yè)務(wù)。
由于建筑工程計(jì)價(jià)具有政策性強(qiáng)，涉及面廣，數(shù)據(jù)量大以及各省市對定額運(yùn)用和計(jì)算規(guī)則的不同要求等特點(diǎn)，所以需要軟件供應(yīng)商對建設(shè)部和各地建設(shè)部門的相關(guān)規(guī)定具有長時(shí)間的積累和準(zhǔn)確理解。此外，技術(shù)接口的排他性、產(chǎn)品的適用性、后續(xù)升級及服務(wù)等一系列因素，都是建筑經(jīng)濟(jì)類軟件行業(yè)的重要壁壘。
建筑經(jīng)濟(jì)類軟件競爭激烈，總體供大于求。如果目前同質(zhì)化競爭的局面持續(xù)下去，大多數(shù)中小企業(yè)會被迫退出市場。之后市場的激烈競爭程度會緩解，供求恢復(fù)平衡。如果僅依賴以造價(jià)軟件為主的建筑經(jīng)濟(jì)類業(yè)務(wù)，最后能在市場存活下來的只會有幾個(gè)為數(shù)不多的大型公司。
造價(jià)類軟件的經(jīng)濟(jì)周期由定額調(diào)整的時(shí)間來決定，一般在定額調(diào)整前的1-2年是銷售的淡季。各地區(qū)的定額一般是4-5年調(diào)整一次。北京地區(qū)明年將要調(diào)整定額，距離上一次調(diào)整有10年的時(shí)間。
政策支持助推建筑信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展
長期以來，軟件行業(yè)受到我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，國務(wù)院及有關(guān)部門頒布了一系列優(yōu)惠政策，為建筑軟件行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境，推動了建筑信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2007年，建設(shè)部先后印發(fā)《施工總承包企業(yè)特級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定實(shí)施意見》，對施工總承包特級企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招投標(biāo)等綜合項(xiàng)目管理的信息化建設(shè)方面提出了具體要求。2009年3月，為在北京市有形建筑市場推行電子化招投標(biāo)，北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室和北京市建設(shè)工程發(fā)包承包交易中心聯(lián)合發(fā)布了《北京市建設(shè)工程電子化招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施細(xì)則（試行）》。2011年2月，國務(wù)院發(fā)布了《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的若干政策》（又稱“新18號文”），從稅收、投融資、研發(fā)、進(jìn)出口、人才等七個(gè)方面對軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了優(yōu)先扶持。
進(jìn)入新世紀(jì)以來環(huán)保問題日益嚴(yán)峻，國人已經(jīng)認(rèn)識到幾十年來單純追求經(jīng)濟(jì)增長的行為對環(huán)境造成了巨大的破壞。傳統(tǒng)紙制標(biāo)書的浪費(fèi)程度相當(dāng)驚人。投標(biāo)人為了顯示對于項(xiàng)目的重視，在標(biāo)書厚度、印刷質(zhì)量上展開了競賽，這些印刷精美、空洞無物的標(biāo)書是對資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，制作一本標(biāo)書消耗的紙張需砍伐108棵樹木。以全國每年30萬個(gè)投標(biāo)人次計(jì)算，每年僅標(biāo)書制作就要消耗3000萬棵樹木。僅此一項(xiàng)，電子標(biāo)書的全面推廣每年就能保護(hù)上百萬畝的森林，對環(huán)境保護(hù)作出了巨大貢獻(xiàn)。
建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，就業(yè)容量大，是很多產(chǎn)業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，與整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平有著密切的關(guān)系。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、工業(yè)化及城市化進(jìn)程的加快，全國建設(shè)行業(yè)呈現(xiàn)了良好的發(fā)展態(tài)勢。國家統(tǒng)計(jì)局的資料顯示，近10年來建筑業(yè)產(chǎn)值增速一直保持在20%以上。2010年建筑業(yè)產(chǎn)值達(dá)到96031億元，同比增長25%，增速創(chuàng)十年來新高。2010年全社會建筑業(yè)增加值26451億元，同比增長12.6%，增速高于同期GDP增長，但較去年出現(xiàn)回落。2010年下半年以來緊縮政策致使公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程放緩，同時(shí)受地產(chǎn)調(diào)控政策影響房地產(chǎn)建筑市場低迷，預(yù)計(jì)2011年建筑業(yè)產(chǎn)值增速也將出現(xiàn)回落。
長期來看建筑業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。未來我國經(jīng)濟(jì)仍將保持快速發(fā)展，投資仍然是經(jīng)濟(jì)增長的重要拉動手段。從美國、日本等發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程看，建筑業(yè)是經(jīng)濟(jì)起飛階段的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一；制造業(yè)從東部沿海地區(qū)向中西部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程加快，標(biāo)志著我國仍然處于工業(yè)化及城市化階段；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然比較薄弱，新農(nóng)村建設(shè)及農(nóng)田水利建設(shè)將進(jìn)一步加快；水利建設(shè)進(jìn)入黃金期，未來十年計(jì)劃投資4萬億元；保障性住房建設(shè)力度加大，十二五期間計(jì)劃建設(shè)3600萬套；同時(shí)，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展背景下圍繞中心城市建設(shè)的都市圈、城市群、城市帶不斷涌現(xiàn)。長期來看，我國建筑業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢，為建筑軟件業(yè)帶來廣闊的市場空間。
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